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2014年度兔产品市场形势及2015年度展望报告

2016-01-22 10:34:00来源:20区编辑:转角遇见你

2014年度兔产品市场形势及2015年度展望报告

报告摘要:

1.产业内部肉兔、獭兔和毛兔发展出现分化,毛兔和肉兔市场总体形势平稳,但獭兔市场下滑较大。肉兔活兔和兔肉的价格波动较小,养殖户肉兔活兔的销售价格基本维持在15.90-18.36元/公斤之间,12月为16.89元/公斤。毛兔行业总体依然较好,兔毛(剪毛统货)价格呈明显的季节波动,基本维持在182.53-210.25元/公斤范围。獭兔相关产品市场价格有较大下跌,虽然9月以后獭兔皮价格有所回升,獭兔活兔价格在11月后也有所抬头,仍远低于年初水平。


2.养殖户在肉兔产业各环节利益分配稳定,零售终端占比提高。2014年肉兔的养殖户销售价格、中间商的集散价格和超市的零售价格三者是递增的关系,反映了价值在三个环节中的不断增值。由于规模较小、销售渠道单一、缺少加工和储藏能力等,养殖户主要靠中间商销售,在市场波动时,中间商不收或压价收,必然导致养殖户的利润空间变小,打击养殖的积极性。


3. 饲料价格较高,对家兔养殖产生不利影响。近年来尽管我国玉米生产连年丰收,库存较多,进口也在增加,但由于需求的更快增长,2014年玉米的价格总体高于上年。由于玉米成本的上升,一些饲料企业进口大麦、高粱和DDGS(玉米等生物酒糟)以替代玉米,2014全年进口大麦约500万吨。同时,劳动力成本的上涨也进一步推动了机械化、自动化半自动化养殖逐渐得到推广。


4.兔肉出口有所增加,兔毛出口较大下滑。2014年虽然对欧盟传统国家的出口没有得到较好改善,受俄罗斯危机影响对俄出口受到较大冲击,但一些企业积极开拓韩国等其他周边市场,保证了兔肉出口的稳定增长。毛兔产业经过连续多年的巩固,得益于兔毛分梳工艺的进步,绒毛的用途得到较大拓展,毛兔产业日益具备了抵抗市场波动的风险。

  
   


一、2014年度兔产品市场形势

1. 2014年养殖户兔及兔产品销售价格变化

1.1 年度内价格走势

2014年养殖户销售的兔及兔产品价格在小幅波动中呈下滑态势(图1),其中,獭兔皮(一级獭兔皮)价格下降明显,从年初的47.07元/张降低到9月份的24.78元/张,下降47.3%,此后10-12月份缓慢回升,12月回升至33.00元/张。

獭兔活兔的销售价格基本与獭兔皮价格走势相似,但波动程度要小,由1月份的26.35元/公斤降低到7月份的16.21元/公斤,下降38.5%。11月份开始有明显回升,12月维持在20.24元/公斤。

相比较而言,肉兔活兔和兔肉的价格波动较小。养殖户肉兔活兔的销售价格基本维持在15.90-18.36元/公斤之间,12月为16.89元/公斤。兔肉价格基本平稳,呈小幅波动,价格区间在15.14-20.26元/公斤,1月份价格最高,为21.58元/公斤。

兔毛(剪毛统货)价格波动明显,维持在182.53-210.25元/公斤范围。其中12月初最高,为210.25元/公斤。2月份价格最低,为182.53元/公斤。值得注意的是,最低价的出现位置与往年不同,而且在最低价前后两个月价格变化很悬殊。

图1 2014年1-12月兔及兔产品价格走势

(说明:右坐标为兔毛价格)

 

1.2 年度间价格走势比较

獭兔活兔和獭兔皮2014年的走势与前几年的情况相似,但价格更低。2014年獭兔市场整体仍表现出明显下滑,甚至獭兔活兔价格均已经历史最低价,獭兔皮价格跌破历史最低价。可见,养殖户的供给与下游服装市场的需求之间仍存在信息不对称,獭兔相关市场不景气。

肉兔市场也有所下滑,但波动很小。毛兔市场波动较大,但整体来说价格还是位置在年初水平上。

   

从2011-2014年兔产品市场价格行情总体月度走势图来看,獭兔相关的两个市场价格波动尤为明显。而肉兔活兔和兔肉价格的年际间波动不明显,过去四年总体在18公斤/元的平均水平消费波动,但如前所述今年以来呈小幅下滑。而剪毛统货在过去四年中基本稳定在210元附近。

 

 

       图2.2011-2014年兔产品月度价格走势图

 

由此可以看出,獭兔行情总体呈下滑,肉兔和毛兔行情四年来总体呈稳定状态,期间有小幅波动。


2. 养殖户-中间商-消费者利益链接分析

为了考察兔产业不同环节间的获益情况,从2011年11月份开始对养殖户销售、集散地交易(批发)和消费者价格进行监测。

由于消费者价格监测的复杂性,目前只监测六大城市(北京、广州、上海、福州、成都和重庆)兔肉的消费价格,采集于有关超市。獭兔肉由于各地的质量差异较大,导致三个环节价格的不合理波动。因此,下面只对肉兔兔肉不同环节的价格进行分析。


 

2014年肉兔的养殖户销售价格、中间商的集散价格和超市的零售价格三者是递增的关系,反映了价值在三个环节中的不断增值。三个环节的分配格局(销售额)表现为:养殖户销售价格在15.9-18.36元/公斤的价格范围内稳定且小幅波动(包括其养殖成本),中间商(主要是集散地批发商)得到0.6-7.23元/公斤(包括其物流等营销成本),零售端超市得到9.57-22.65元/公斤(包括其营销成本在内)。可以看到,养殖户虽然占的比例较大,但养殖户的成本也是较大的,据产业经济岗位对300多个样本养殖户的调研可知,对于大型养殖场(存栏大于5000只)其每只兔的成本达到18-20元,中小规模的成本更大。价值在三个环节中的变化趋势为养殖户得到的比例基本稳定,中间商与零售端超市得到的价值份额中,零售端在其中占比更大。


3. 兔及兔产品贸易

2014年出口的兔产品主要有兔肉、兔毛,进口的兔产品主要有整张兔皮、未缝制整张兔皮。


就单项产品来分析,兔肉2014年的出口总量稍高于往年水平,其中年初出口量同比降低,但其他月份出口量与往年基本相同甚至好于往年。从出口总量的波动趋势来看,兔肉近两年的季节性波动有相对明显的规律,年初较少,随着春节假期结束,第二季度出口开始逐步回升,到7月前后达到较高水平,随后有所下滑,但第四季度可能受国外需求增大的影响,出口量上升,高于往年最高水平。与2007-2008年相比,整张兔皮的出口量在近五年下降到一个很低水平,观察2011-2014年的波动趋势,可以发现未缝制整张兔皮的出口量也呈季节波动性。


我国兔毛为净出口。已梳兔毛2014年出口总量总体低于历史年份。出口量在3月最高,此后截止到10月份呈波动下降的状态。截止2014年10月份,已梳兔毛的进口量总体上均低于历史同期水平,按照往年规律,在5月之后将出现进口量的高峰,但今年的数据中并未出现,2014年其他月份的进口量和往年持平。


 

在海关统计中,兔毛制品主要包括兔毛制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等。我国的兔毛制品主要是净出口。2014年,兔毛制品出口总量总体上依旧按照往年的趋势波动,预计在2014年11月到12月的数据将出现这一轮的出口量高峰(图3)。


    

                 图3.兔毛制品2007年-2014年出口总量


二、2014兔产品市场发展的特点

总体趋势来看,2014年兔产品市场总体行情下滑,主要表现为獭兔皮、獭兔活兔价格下降较大,肉兔活兔和兔肉价格稳中略有下跌,而毛兔行情比较稳定。值得注意的是,獭兔相关产品的价格在2014年低点处跌破了历史最低水平。


第一,獭兔行情较大下跌,肉兔产业稳中略滑。2014年獭兔的相关产品市场价格有较大下跌,虽然9月以后獭兔皮价格有所回升,獭兔活兔价格在11月后也有所抬头,但仍远低于年初的水平。而受此影响,肉兔行情也有一定下滑,但总体稳定。应该引起警觉的是,獭兔皮、獭兔活兔等产品价格跌破同期最低价格水平。


第二,粗毛行情理性回归,绒毛价格继续企稳。2014年毛兔行业总体依然较好,尽管2013年底受“手拔毛”事件的影响,出口受到影响。但是由于国内毛纺业对兔毛需求的增加,保证了兔毛销售的稳定。粗毛,则由于市场炒作等原因,在2013年下半年出现非正常的价格提高。总体来看,2014年毛兔产业走向了良性的稳定发展的道路。


第三,兔产品流通环节的价值分配偏向于中间商和零售商。在饲料价格上涨、劳动力价格提高的背景下,养殖户在产品流通环节分配到的比例却没有随之有较大提高,反映了价值分配流向产业链条的后端:中间商和零售商。由于规模较小、销售渠道单一、缺少加工和储藏能力等,养殖户主要靠中间商销售,在市场波动时,中间商不收或压价收,必然导致养殖户的利润空间变小,打击养殖的积极性。


第四,兔肉出口有所增加,兔毛出口有较大下滑。在国内兔肉消费没有较大普及的情况下,对传统国家的出口和开拓新的出口市场成为肉兔产业的重要选择。2014年虽然对欧盟传统国家的出口没有得到较好改善,受俄罗斯危机影响对俄出口受到较大冲击,但是一些企业积极开拓韩国等其他周边市场,保证了兔肉出口的稳定和一定的增长,在一定程度上抑制了肉兔产业的下滑。毛兔产业经过连续多年的巩固,得益于兔毛分梳工艺的进步,绒毛的用途得到较大拓展,毛兔产业日益具备了抵抗市场波动的风险,因而尽管本年度出口下滑较大,但由于国内需求的扩大,毛兔产业并未受到不利影响。


第五,獭兔养殖上下游两端受压,养殖环节难以为继。多年来獭兔产业一直是家兔三大产业中最脆弱的,一方面除了像肉兔和毛兔一样,受到工资、饲料等成本上涨的挤压,同时獭兔还受到裘皮和整个皮草行业的影响,而我国的皮草产业在失去劳动力比较优势后,受国际市场的影响更大,因而獭兔市场的波动要比较频繁而且幅度也会较大。另外,獭兔产业的发展还受到鞣制带来的环境污染的硬约束,在目前日益严格的环保要求下,獭兔产业的发展前景并不乐观。

三、2015年度兔产品市场发展展望

2015年兔产品市场的发展受到多方面因素的影响,包括养殖户的养殖积极性、市场需求的情况以及进出口的发展,主要呈现如下发展趋势。


第一,兔产品市场行情逐步回升,产业发展总体乐观。市场行情总体回升的主要原因:(1)随着人们对健康的重视,市场对于质优价廉的兔肉需求在稳中趋升,同时,国内兔毛需求也随着分梳工艺的改进,需求量在不断提高,而獭兔虽然市场需求波动比较大,综合过去多年的周期变化看,獭兔市场的周期正在告别低估呈现回升的迹象。因而,在没有加大的供给制约因素的情况下,需求的拉动将成为2015年兔市场总体回升的重要动力;(2)从供给角度来看,虽然人工成本等投入的价格在上涨,但实际上这是普遍性的,不仅仅针对家兔一个产业,综合各个畜牧产业来看都是如此,对比猪牛羊等其他品种,家兔养殖仍然有较多的优势。特别是近年来家兔的经营模式正在向适度规模化转变,中型和大型兔场不断出现,合作社形式的经营业不断涌现,这样规模的提高,特别是兔业技术研发的贡献,较大地提高了家兔产业的生产效率。从近年来我国家兔存栏变化不大,但出栏和兔肉产量较快增长可以看出这一趋势。


为此建议广大养殖企业(户)客观看待养殖,要从长期来看推动产业发展的根本动力,明确兔业的广阔前景,科学应对短期的波动。


第二,分品种来看,獭兔产品最晚应该在第三季度可能回升,肉兔预计将稳定发展,而毛兔则面临更多不确定性因素。从獭兔来看,2011年以来獭兔价格波动明显已经经历了两个周期,目前在进入第三个周期的低谷调整时期,同时已经显现出回升的苗头。第一个周期从2011年1月至2012年第3周,共约55周,第二个周期的时间2012年第4周到2013年第38周,共约87周。目前为第三个周期,已经持续了53周。对比三个周期中复苏阶段(从低谷到平均水平)预计到2015年终回升到正常水平,下半年开始较快发展。


与獭兔相比,肉兔需求的弹性较小(即价格再高,消费需求也不会有较大减少,而价格再低也不会消费很多或囤积很多),因此兔肉受价格冲击的影响较小,其自身抵御市场风险的能力相对较强。毛兔,虽然本身的需求价格弹性相对较大,但由于我国兔毛价廉物美,国内一些中高端纺织行业的需求较大,2013年粗毛价格飞涨,也就是受需求的拉动,毛兔行业在逐步回归理性,但考虑2014年更多养殖户进入毛兔养殖行业,2015年兔毛价格预计将继续维持相对稳定的趋势。

 

 


建议养殖户要科学分析市场需求及其变化,结合自身经验做出养殖规模的调整决策,避免一窝蜂上、一窝蜂下。2015年需要特别关注毛兔养殖所受到的“放弃獭兔养殖转入毛兔养殖”的养殖户(或养殖企业)对毛兔的影响。


第三,非传统产区的兔养殖将呈现较快发展。近年来,随着陕西、内蒙、甘肃等给的产业结构的调整和升级,作为节粮型畜牧业的家兔养殖逐步得到这些西北地区的政府和广大养殖企业(户)的重要选择。西北地区由于具有较好的优质粗饲料资源,因而具有家兔养殖的潜力,近年来这些地区逐步抓住产业发展的机遇,充分发挥比较优势,对产业发展是一件大好事。但是,切记政府的盲目引导,避免脱离市场的客观需求。为此,建议一方面加工先行,即首先要有配套的加工和储藏设施和条件,然后再按销定养。另一方面,政府扶持的养殖,一定要避免追求规模过大,从欧洲国家发展经验来看,中型兔场是较好的规模。


第四,合作社与龙头企业在稳定市场和产业方面将发挥更加重要的作用。发达国家兔产业发展的经验表明,适度的规模化养殖是一种必然趋势。然而,鉴于我国农村现状,养殖散户比较多,小规模农户很容易受市场的冲击,出现“一窝蜂上和一窝蜂下”的情况。随着我国合作社的不断发展和完善,合作社在引导农户养殖、进行科学决策方面将日益发挥更大的作用。同时,一些龙头企业或规模较大的兔场,开始着手向产业上游或下游延伸,这些企业或兔场有较强的科学决策和应对市场风险的能力,将成为稳定产业发展的基础。


第五,产业联盟或产业协会的作用将日益加强。面对产业的波动,一些企业开始提出联合限产的想法,适当限制毛兔产业的发展,合理引导獭兔产业的走势,这一特点在未来的兔业发展中将日益明显,同时也需要政府、协会和产业体系等相关主体,积极行动起来发挥各自不同的作用,共同促进产业健康发展。


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